אלקטרה נדל"ן

אלקטרה נדלן

הקרן של החברה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב גייסה כ-185 מיליון דולר; היקף הגיוס צפוי להגיע לכ-200 מיליון דולר עד סוף השנה

גיל רושינק מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "תוצאות הפעילות ברבעון השלישי ממשיכות לשקף את צמיחת פעילותה של החברה, תחת יישום האסטרטגיה החדשה שהוכרזה בתחילת השנה למיקוד במקבצי הדיור בארה"ב, במקביל למימוש הנכסים ההיסטוריים. החברה מחזיקה כיום 59 מקבצי דיור, יחד עם שותפים, הכוללים מעל 18 אלף יחידות דיור, ואנו ממשיכים להעמקת פעילות זו, המניבה לנו רווחיות גבוהה ופוטנציאל השבחה משמעותי.

החודש מימשנו 5 נכסים בטקסס שהניבו למשקיעים שלנו בנכסים אלה 22 אחוז תשואה שנתית במשך 4.5 שנים בהם החזקנו וניהלנו את הנכסים ובמילים אחרות הכפלנו לאותם משקיעים את ההון שהושקע על ידם. בנוסף אנו שמחים לדווח כי הגיוס עבור הקרן להשקעות במקבצי דיור בארה"ב שהוקמה באפריל השנה השיג את רף ה-185 מיליון דולר, ואנו ממשיכים עד לסגירה סופית של כ-200 מיליון דולר. במקביל להרחבת הפעילות בארה"ב, דיווחנו במהלך תשעת החודשים של 2017 על שלוש עסקאות מוצלחות למימוש נכסים בהודו ובגרמניה".

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה היום את תוצאותיה לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2017.

החברה, שמנהלת כיום קרוב ל-18,000 יחידות דיור בכ-59 מקבצי דיור בארה"ב, נהנית מ-3 מרכזי רווח במסגרת היותה בעלת השליטה בחברת הניהול (GP): (1) תזרים מזומנים ורווח שוטף יציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); (2) דמי ניהול שוטפים; (3) דמי הצלחה (Promote) בעת מימוש נכסים ברווח.

תוצאות החברה לתשעת הראשונים של שנת 2017:
בהסתכלות על מקצבי הדיור בארה"ב, ניתן לראות כי חלקה היחסי של החברה בהכנסות מפעילות זו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הינו בסך של כ-56 מיליון שקל. הרווח התפעולי המגזרי, לאחר הוצאות מימון ולפני מס, של פעילות זו הסתכם בתקופה זו בכ-33.4 מיליון שקל, וזאת לאחר רווח מהתאמת שווי הוגן של מקבצי דיור בהיקף של כ-23 מיליון שקל במהלך תקופה זו.

Same Property NOI של מקבצי הדיור שהיו בבעלות החברה עלה בכ- 12% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 והסתכמו בכ- 40.4 מיליון דולר לעומת 36.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות אלקטרה נדל"ן לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכמו בכ-60 מיליון שקל, לעומת כ-56 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות מיוחסת בעיקר ליישום האסטרטגיה החדשה למיקוד במקבצי דיור בארה"ב, במסגרתה זכאית החברה לעמלות דמי הצלחה (Promote) ממקבצי הדיור להם בוצעו הערכות שווי. בנוסף, הכירה החברה בהכנסה ממכירת דירות למגורים בפרויקט יזמי בקנדה.

ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 הסתכם בכ-8.4 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים נובע בעיקר כתוצאה ממימושים של נכסים היסטוריים והעלויות הכרוכות בעסקאות מסוג זה.

הוצאות המימון נטו של החברה לתשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכמו בכ-13.3 מיליון שקל, צמצום של כ-22% בהשוואה להוצאות מימון נטו של כ-17.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2016.
בשורה התחתונה, החברה דיווחה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 על הפסד מפעילויות נמשכות של כ-8.2 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-9.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יחד עם הפעילות
המופסקת בקנדה, אשר בגינה נרשם הפסד של כ-11.1 מיליון שקל בתקופה כתוצאה מעלויות הכרוכות בהשלמת עסקת המכירה של הנכס במונטריאול, רשמה החברה הפסד לתקופה של כ-19.3 מיליון שקל (מתוכו הפסד המיוחס לבעלי המניות של כ-20.2 מיליון שקל), לעומת רווח של כ-9.7 מיליון שקל (מתוכו רווח המיוחס לבעלי המניות של כ-5.7 מיליון שקל) בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד בתקופת הדוח נבע בעיקר מהפסד בסך של כ- 18 מיליון שקל הנובע מהתאמת ערך ההשקעה בפרויקטים בעיר צ'נאי שבהודו כתוצאה מחתימת ההסכם למכירת הזכויות בפרויקטים שבבעלות החברה הכלולה, מהפסד בסך של כ- 9.5 מיליון שקל שנבע מעלויות הכרוכות בהשלמת עסקת המכירה של נכס מניב במונטריאול ועלויות הכרוכות בהפסקת פעילות חברת הנכס, וכן מהפסד בסך כ-5 מיליון שקל מחתימה על הסכם מכירה של נכס בגרמניה. מההפסדים כאמור קוזז הרווח (לאחר מס) שנבע לחברה מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב בסך של כ- 25 מיליון שקל.

תוצאות החברה לרבעון שלישי 2017

סך הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו בכ-7.6 מיליון שקל, לעומת כ-41.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה לרבעון שלישי 2017 הסתכם בכ-2.5 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי שלך כ-13.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה סיימה אלקטרה נדל"ן את הרבעון השלישי של שנת 2017 ברווח נקי של כ-0.7 מיליון שקל (מתוכו רווח המיוחס לבעלי המניות של כ-0.9 מיליון שקל), לעומת רווח של כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2016 (מתוכו הפסד של כ-2.8 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות).

Same Property NOI של מקבצי הדיור שהיו בבעלות החברה עלה בכ- 12% ברבעון השלישי של שנת 2017 והסתכמו בכ- 19.2 מיליון דולר לעומת 17.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן ליום ה-30.9.2017 הסתכם בכ-408 מיליון שקל (מתוכו כ-383 מילין שקל מיוחס לבעלי המניות. כמו כן, לאלקטרה נדל"ן מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות לזמן קצר בסך של כ-24.3 מיליון שקל.

אירועים מהותיים בתקופת הדו"ח ולאחריו:

בנובמבר 2017, החברה דיווחה על כי חתמה על עסקה למכירת זכויותיה בנכס בגרמניה הממוקם בעיר ברלין בתמורה לסכום של כ-80 מיליון שקל (כ-19.5 מיליון אירו). הנכס מושכר במלואו לרשת הקמעונאית פרגו סלגרוס (Fergo Selgros). מכירת הנכס תניב לחברה תזרים מזומנים חופשי בסך של כ-33 מיליון שקל (כ-8 מיליון אירו), לאחר החזר הלוואות בנקאיות והעלויות הכרוכות בעסקה. החברה תרשום בעקבות המכירה הפסד חשבונאי בסך של כ-5 מיליון שקל (כ-1.2 מיליון אירו).

ביולי 2017, העלתה חברת הדירוג 'מעלות' את תחזית הדירוג של אלקטרה נדל"ן מ'יציבה' ל'חיובית', במקביל לאשרור דירוג החברה ברמת BBB, וזאת בעקבות התקדמות ביישום האסטרטגיה העסקית של החברה.

ביוני 2017, החברה דיווחה על השלמת מכירת זכויותיה בנכס מניב במונטריאול בתמורה לכ-57.9 מיליון דולר קנדי (כ-155 מיליון שקל). תזרים המזומנים החופשי הינו כ-15.6 מיליון דולר קנדי (כ-42 מיליון שקל).

ביוני 2017 החברה מכרה את זכויותיה בפרויקט צ'נאי בהודו בתמורה כוללת של כ-160 מיליון שקל. תזרים המזומנים אשר ינבא לחברה ממכירת הפרויקט - 74 מיליון שקל. בנוסף, יוקדמו תקבולים בסך 54 מיליון שקל בגין עסקת היידרבאד שבוצעה אשתקד, אשר התפרסו על פני מספר שנים.