ביקושים בהיקף 554 מיליון שקל בהנפקת האג״ח של דוניץ

ניסים אחיעזרא מנכל אחים דוניץ

חברת אחים דוניץ השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב להמרה שלה, בה היא גייסה 155 מיליון שקל. במהלך ההנפקה קיבלה החברה ביקושים בהיקף של 554 מיליון שקל. הריבית במכרז נקבעה על 2.18% בלבד.

את ההנפקה הוביל בית ההשקעות ווליו בייס. בין המוסדים שרכשו ניירות ערך בהנפקה ניתן לציין את ילין לפידות, מיטב דש מור ואלומות.
לדברי נסים אחיעזרא מנכ"ל חברת אחים דוניץ "הביקושים הגבוהים בהנפקת האג״ח שלנו הן הבעת אמון אדירה של השוק בפעילות שלנו. כספי הגיוס מיועדים להמשך הרחבת הפעילות - רכישת קרקעות וכניסה לפרויקטים חדשים להמשך פעילות עתידית, וגם למיחזור החוב הנוכחי של החברה".
במסגרת הגיוס קיבלה החברה מחברת מידרוג דירוג גבוה של Baa1 עם אופק דירוג יציב, המשקף את איתנותה הפיננסית של החברה.

בחברת מידרוג מציינים כי הדירוג ניתן לאור הנראות הגבוהה של תזרים החברה בגין הפרויקטים בביצוע, באופן שתורם לפרופיל הפיננסי של החברה. נכון למועד הדו״ח לחברה 5 פרויקטים בביצוע בהיקף של 525 יח״ד, כאשר בשנים 2018-2019 החברה צפויה לסיים את הקמתן של 209 יח״ד וכ-110 יח״ד, בהתאמה.
חברת אחים דוניץ הוקמה בשנת 1963 ע"י האחים אריה ויוחנן (ינק) דוניץ ז”ל ובהמשך הצטרף אליהם האח אברהם (אדם) דוניץ ז"ל. בשנת 1993 הונפקה החברה בבורסה ובשנת 1994 הצטרף אליה המנכ"ל נסים אחיעזרא. החברה עוסקת בייזום, תכנון, בנייה ושיווק פרויקטים למגורים, בעיקר במרכז הארץ, בערים ראשון לציון, הוד השרון, כפר סבא, נס ציונה, נתניה, פתח תקווה, גבעת שמואל, תל אביב, רחובות, בת ים וחולון. במשך כל שנותיה נהנית החברה מאיתנות פיננסית וממוניטין של חברה יציבה וחזקה שהיא גם יזמית וגם מבצעת בעצמה את כל הפרויקטים. בבעלות החברה עתודות קרקע גדולות שנרכשו במהלך השנים תוך התבססות על הון עצמי המחזק את עוצמתה ומאפשר למנהליה לקבל החלטות נכונות ולאתר הזדמנויות עסקיות מגוונות.