הבעת אמון בחברת לוינסקי-עופר בהנפקת האג"ח הראשונה

לוינסקי-עופר

לוינסקי-עופר (ת"א: ליעפ) העוסקת בייזום ובנייה בתחום הנדל"ן ובהתחדשות העירונית, והינה בשליטת עופר ארביב ויוסי לוינסקי, בעלי ניסיון רב בענף הבנייה והנדל"ן, מודיעה כי השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח א'.

במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושי יתר בהיקף כולל של כ-237 מיליון שקל, יותר מפי 4 מהגיוס המתוכנן. לאור זאת גייסה החברה 56 מיליון שקלים בריבית של 4.4%, הנמוכה משמעותית מריבית מקסימלית של 6.5% שהוצעה במכרז. במכרז לקחו חלק בתי ההשקעות מהגדולים והמובילים בישראל.
אגרות החוב סדרה א' של החברה, הינן אגרות חוב שקליות, מגובות בשעבוד על זכויות החברה לקבלת עודפים בסך של כ-118 מיליון שקל מפרויקט אגרובנק בחולון.

בשנים 2017-2021 צפויה החברה לסיים את הקמתן של 615 יחידות דיור. החברה צפויה להכיר בהכנסות ממכירת דירות בהיקף מוערך של כ-597 מיליון שקל וברווח גולמי מוערך של כ-150 מיליון שקל.
החברה סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2017 עם הכנסות של 74.3 מיליון שקל רווח גולמי של 10.3 מיליון שקל רווח נקי של 5.3 מיליון שקל ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 6.4 מיליון שקל.
את ההנפקה הובילה איפקס הנפקות.

אודות לוינסקי-עופר
לוינסקי-עופר היא חברה ציבורית הפועלת בתחום הייזום, הנדל"ן וההתחדשות העירונית. בעלי השליטה בחברה: יוסי לוינסקי ועופר ארביב, בעלי ניסיון רב בענף הבניה והנדל"ן. לאורך השנים נבנו על ידם אלפי יח"ד ברחבי הארץ. לחברה ומנהליה מוניטין מצוין והערכה רבה בענף ובמערכת הבנקאית. לבעלי השליטה מומחיות וניסיון רב, בין השאר, בייזום עסקאות קומבינציה מרובות בעלים, עם מוניטין מוצלח של עשרות עסקאות לאורך השנים. יוסי לוינסקי סיים לאחרונה כהונה כסגן נשיא התאחדות בוני הארץ, ושימש כיו"ר ארגון קבלני חולון מזה 12 שנה והוא פעיל מרכזי בתפקידים שונים בהתאחדות בוני הארץ. מגוון הפרויקטים שנבנו במהלך השנים ע"י ה"ה לוינסקי וארביב, כולל: שכונות מגורים, מגדלי מגורים, מבני מסחר ותעשיה, עבור מגזרים שונים. לחברה פרויקטים באזורי ביקוש במרכז הארץ (רמת גן, חולון, גבעתיים, בת-ים והרצליה). http://www.levinski-ofer.co.il/