הבעת אמון מהמשקיעים והצלחה משמעותית לגיוס של אליום

אליום מדיקל

אליום מדיקל (ת"א – אלמד; TASE: ALMD), חברת מכשור רפואי ישראלית המתמחה בטכנולוגיות זעיר פולשניות, הודיעה על הצלחת גיוס ההון שביצעה.
החברה גייסה 12.7 מיליון שקלים ברוטו, לאחר הפעלת מנגנון הגרין שו, זאת לאור בקושי יתר של 32% מעל להיקף הגיוס המתוכנן בסך 11 מיליון שקלים. סך ההזמנות בהנפקה הסתכמו ל- 14.5 מיליון שקלים. המשתתפים בגיוס כללו בעלי עניין בחברה, משקיעים מוסדיים ישראלים מובילים, נושאי משרה בחברה וכן משקיעים פרטיים.

אסף אלפרוביץ, מנכ"ל קבוצת אליום מדיקל: "הצלחת הגיוס וביקושי היתר מעידים על אמון המשקיעים ביכולת מימוש התכנית האסטרטגית של החברה. הגיוס המוצלח מחזק באופן משמעותי את האיתנות הפיננסית של החברה ומאפשר לנו להתמקד ולקדם את תוכניות העבודה שלנו תוך חתירה להשלמת מהלכים אסטרטגיים ליצירת ערך לבעלי המניות של החברה.
"דירקטוריון והנהלת החברה מודים לציבור המשקיעים על היענותם להצעה, תמיכתם המשמעותית והאמון שהם נותנים בחברה ובתכניותיה. כמו כן מודה החברה לדיסקונט קפיטל חיתום בע"מ, רוסאריו שרותי חיתום (א.ש) בע"מ, יאיר קפיטל הנפקות ופיננסים בע"מ, יוניק הפצה ופיננסים בע"מ ומור לנגרמן בע"מ - יועץ החברה וכן, לעורכי הדין, רון סולמה וגיורא גוטמן ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוים ושות' על עבודתם המקצועית והמסורה בתהליך ההנפקה".

על פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור: עד 10,900,000 מניות רגילות בנות 0.20 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה וכן עד 10,900,000 כתבי אופציה (סדרה 7) הניתנים למימוש עד ליום 20 בספטמבר, 2018 כולל, באופן שבו כל כתב אופציה (סדרה 7) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה, כנגד תוספת מימוש בסך של 1.73 ש"ח. כמו כן, במקרה של חתימת יתר, עד 1,635,000 מניות רגילות ועד 1,635,000 כתבי אופציה (סדרה 7) (קרי עד 16,350 יחידות נוספות).

ניירות הערך הוצעו לציבור ב- 109,000 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה, וכן עוד עד 16,350 יחידות בהקצאה נוספת במקרה של חתימת יתר לציבור כולו, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן: 100 מניות תמורת 1.01 ש"ח למניה ו-100 אופציות (סדרה 7) במחיר מימוש של 1.73 ש"ח (סה"כ מחיר ליחידה המזערי הינו 101 ש"ח).

להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 26 ביולי 2017, על פי דוח הצעת המדף:
במכרז התקבלו 79 הזמנות לרכישת 139,406 יחידות. מחיר היחידה שנקבע במכרז הנו 101 ש"ח.
לאור האמור לעיל החליטה החברה לממש את זכותה ולהגדיל את ההצעה לציבור ב-16,350 יחידות, קרי מלוא היקף ההקצאה הנוספת.

תוצאת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף הינה כדלקמן:
63 הזמנות לרכישת 84,710 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז נענו במלואן.
16 הזמנות לרכישת 54,696 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה שנקבע במכרז, נענו באופן חלקי באחוז הקצאה של 74.30%, קרי 40,640 יחידות.
סך התמורה המיידית (ברוטו) שתתקבל על ידי החברה בגין המניות המוצעות שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף מסתכמת ב- 12,660,350 ש"ח.

אודות אליום מדיקל
אליום מדיקל היא חברה ישראלית, המתמחה במכשור רפואי זעיר פולשני, והינה בעלת מגוון טכנולוגיות וקווי מוצרים בתחום זה. אסטרטגיית החברה היא ליצור ערך על ידי הרחבה של בסיס הפיתוחים הפנימיים וכן על ידי רכישת קווי מוצרים וטכנולוגיות נוספים .את החברה מובילים אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון רב בקידום מהיר של מוצרים משלב הפיתוח ועד לשלב המסחרי תוך הבטחת מימון ארוך טווח ויתרון לגודל. http://www.allium-medical.com/