סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

עלייה בקצב הגיוסים: הקרנות המסורתיות גייסו בשבוע החולף כ-465 מיליון ₪, ו-1.48 מיליארד ₪ מאז תחילת החודש. ברקע: מגמה מעורבת בשוקי המניות וירידות שערים באגרות החוב
קרנות אג"ח כללי: שומרות על קצב גיוסים זהה משבוע קודם לכן, עדיין בסכום נמוך יחסית של כ-280 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) חוזרות לגייס השבוע : כ-140 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: קצב גיוסים נמוך: כ-75 מיליון ₪.
קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות לשמור על גיוס חיובי זה שבוע שלישי ברציפות: כ-45 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה מעורבת במדדי המניות בארץ ובאירופה, בעוד עליות שערים ציינו את שוקי המניות בארה"ב ובמזרח הרחוק. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע במגמה שלילית מתונה. למרות הירידות בשוקי האג"ח, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות עלה השבוע והסתכם בכ-465 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (280 מ' ₪) וקרנות אג"ח קונצרני (כ-75 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-485 מיליון ₪, המתחלקים לגיוסים של כ-20 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-480 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, ולפדיון של 15 מיליון ₪ בקרנות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-1%, ואילו מדד ת"א 90 ירד ב-0.4%. בעקבות המגמה המעורבת, ובעיקרה – חיובית, הקרנות המנייתיות1 חוזרות לגייס השבוע (לאחר שפדו בשבוע קודם לכן), סכום של כ-140 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-105 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-30 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-5 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, שומרות על קצב גיוסים זהה משבוע קודם, עדיין בסכום נמוך יחסית של כ-280 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-1.175 מיליארד ₪, מה שמקנה להן את המקום הראשון בגיוסים גם מתחילת 2017, ובהפרש ניכר מהקבוצה השנייה, זו של הקרנות המנייתייות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה שלילית קלה. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה שלילית מזערית של עד 0.05%. בעקבות המגמה השלילית, קרנות אג"ח קונצרני רשמו ירידה קלה בקצב הגיוסים משבוע שעבר, לסכום של כ-75 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-270 מיליון ₪.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף ירידה של 0.3%. קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לגייס, זה שבוע שלישי ברציפות, סכום הנאמד בכ-45 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו גיוס של כ-145 מיליון ₪. למרות זאת, הן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מתחילת השנה מבין הקרנות המסורתיות.

מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות שינו מגמה משבוע קודם, וגייסו השבוע סכום של כ-20 מיליון ₪. לעומתן הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות, ואף עלו מעט משבוע שעבר לסכום הנאמד בכ-60 מיליון ₪.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיונות של כ-10 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-75 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 22.06.17 כ-227.4 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-211.0 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.4 מיליארד ₪.