קרסו מוטורס זוכה לאמון המשקיעים

ביקושי יתר במכרזי הנפקת המניות; היקף הביקושים הסתכם בכ-1 מיליארד שקלים;החברה גייסה כ-320 מיליון שקלים בשלב המוסדי
עוד טרם השלמת השלב הציבורי, הגיעה החברה לשיעור אחזקות ציבור של 30%, תנאי הצפוי לאפשר את כניסת המניה למדדים ת"א 90 ו-ת"א 125, בעדכון הקרוב. החברה צפויה לחלק דיבידנד מתוך תמורת ההנפקה בסך כ-200 מיליון שקלים

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס: "אנו שמחים על האמון לו זכתה החברה בקרב שוק ההון, אשר בא לידי ביטוי בהיקף הביקושים הגבוה שקיבלה החברה במסגרת ההנפקה. מהלך זה צפוי לאפשר למניות קרסו מוטורס להיכלל במדדים המובילים בבורסה - מדדי ת"א 90 ות"א 125, צעד שיביא להרחבת מעגל המשקיעים בחברה ולשיפור הסחירות במניותיה. ברצוני להביע את תודתי לקונסורציום החתמים על העבודה המקצועית מול המשקיעים המוסדיים שנטלו חלק נכבד בהנפקה".

חברת קרסו מוטורס, בניהולו של איציק וייץ, השלימה אמש (יום ד') בהצלחה את השלב המוסדי במכרזי הנפקת המניות, לטובת כניסת המניה למדדים המובילים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

השלב המוסדי בוצע בשני אפיקים – גיוס מוסדי לצד הקצאה פרטית - ובמסגרתו התקבלו ביקושי יתר לרכישת מניות החברה בהיקף כספי כולל של כ-1 מיליארד שקלים - גבוה פי-3 ביחס לסכום הגיוס המקורי אותו תכננה החברה לגייס. מתוך סך ההזמנות, בחרה החברה לגייס כ-320 מיליון שקלים סה"כ בשלב זה. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

במכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר בסך כולל של כ-420 מיליון שקלים, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-137 מיליון שקלים. עקב הביקושים הגבוהים, ננעל המכרז במחיר מניה של 36 שקלים, גבוה ממחיר המינימום שנקבע במכרז (35 שקלים).
במכרז הפרטי נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ–580 מיליון שקלים, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-183 מיליון שקלים.

בעקבות ההנפקה, יגדל שיעור אחזקות הציבור במניות קרסו מוטורס לכ-30%, תנאי שיאפשר לה להיכנס למדדים המובילים בבורסה בתל-אביב – ת"א 90 ות"א 125, בעדכון שיתבצע במהלך חודש אוגוסט הקרוב.
עם רישומן של המניות החדשות למסחר, צפויה החברה לחלק מתוך תמורת ההנפקה דיבידנד מיוחד בסך כולל של כ-200 מיליון שקלים.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בהובלת אי.בי.אי חיתום, דיסקונט חיתום והנפקות ולאומי פרטנרס.

בחודש שעבר פרסמה קרסו מוטורס את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2017. הכנסות החברה
לרבעון הראשון צמחו בכ-20% לכ-1.16 מיליארד שקלים, כתוצאה מגידול במכירת כלי רכב חדשים, בדגש על מותגי רנו ניסאן ודאצ'יה, וכן מגידול בפעילויות השירות והליסינג. החברה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2017 עם רווח נקי של כ- 62.3 מיליון שקלים. נתח השוק של החברה, לתקופת ינואר-מאי 2017, עומד על 10.8%.

קרסו מוטורס, הינה אחת מיבואניות הרכב הגדולות והוותיקות בישראל והינה היבואן החמישי מבחינת נתח שוק בישראל (מסך מסירות כלי רכב בישראל). הפעילות המרכזית של החברה מתמקדת בייבוא ושיווק כלי רכב מתוצרת רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה לרבות מערך טרייד אין, בעיקר כחלק מהליך מכירת רכבים חדשים.
לקרסו מוטורס מספר פעילויות, לרבות ייבוא ציוד מכני הנדסי כבד של מותגי קייס, אטלס קופקו ופאוואר סקרין, פעילות בתחומי ה"טרייד אין" (מכירת מכוניות יד שניה), ליסינג והשכרת רכב (באמצעות חברת ליס פור יו), ייבוא שיווק ומכירה של כלי רכב דו-גלגלי ורכבים תפעוליים (באמצעות מטרו מוטור) וסוכנות ביטוח ומימון. פעילויות אלה מסייעות לחברה לשמור על קשר רציף עם לקוחותיה ומאפשרות מיצוי של משאבי החברה.