סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

השבוע הראשון* של החודש התאפיין במגמה שלילית (מלבד מדד ת"א 35) במדדי המניות בארץ, בעוד עליות שערים ציינו את שוקי המניות הגלובליים
למרות מגמה שלילית בשוקי המניות ואגרות החוב, הקרנות המסורתיות רשמו בשבוע הראשון* של חודש יוני גיוס של כ-835 מיליון ₪

קרנות אג"ח כללי: ממשיכות את רצף הגיוסים הגבוה, גם בפתיחתו של חודש יוני: כ-675 מיליון ₪.
הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) פותחות את החודש בקצב גיוס נמוך: כ-135 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: ירידה בקצב הגיוסים משבוע קודם (כ-115 מיליון ₪).
קרנות אג"ח מדינה: ביצעו מהפך ועברו לראשונה מתחילת השנה (ומזה כשנתיים!) לגיוס חיובי: כ-55 מיליון ₪.

השבוע הראשון* של החודש התאפיין במגמה שלילית (מלבד מדד ת"א 35) במדדי המניות בארץ, בעוד עליות שערים ציינו את שוקי המניות הגלובליים. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע במגמה שלילית. למרות ירידות השערים חודש יוני נפתח גם הוא בגיוסים בקרנות המסורתיות המסתכמים ב-6 ימי מסחר בכ-835 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (675 מ' ₪) והקרנות המנייתיות1 (כ-135 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה מאז תחילת החודש גיוסים של כ-690 מיליון ₪, הנחלקים לפדיונות של כ-145 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-5 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוסים של כ- 840 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

מגמה מעורבת במדדי המניות: מדדי ת"א 90 ות"א 125 רשמו מאז תחילת החודש תשואה שלילית של כ-3.1% וכ-0.35% בהתאמה, ואילו מדד ת"א 35 עלה ב-0.45%. למרות המגמה המעורבת, ובעיקרה – שלילית, הקרנות המנייתיות1 גייסו כ-135 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-70 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-40 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-25 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל, כמעט כולן באמצעות הקרנות המחקות.

קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, המשיכו לגייס בשבוע הראשון של חודש יוני (675 מיליון ₪), מה שמקנה להן את המקום הראשון בגיוסים מתחילת 2017, ותוך הגדלת הפער מהקבוצה השנייה, זו של הקרנות המנייתייות.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה שלילית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה שלילית של עד 0.3%. בעקבות ירידות השערים, קרנות אג"ח קונצרני רשמו ירידה בקצב הגיוסים לסכום של כ-115 מ' ₪ , כאשר כ-100 מיליון ₪ מתוכם גויסו לקרנות המנוהלות.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית: מדד ממשלתי כללי רשם מתחילת החודש ירידה קלה מאוד. למרות ירידות השערים, קרנות אג"ח מדינה ביצעו מהפך, ולראשונה מתחילת השנה עברו לגיוסים, הנאמדים בכ-55 מיליון ₪. למרות זאת, מתחילת השנה הן עדיין קבוצת הקרנות הפודה ביותר מתחילת שנה מבין הקרנות המסורתיות.

פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו עלייה בקצב הפדיונות משבוע קודם: כ-145 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-100 מיליון ₪, 20 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות.
קרנות אג"ח חו"ל רושמות פדיון של כ-45 מיליון ₪, כאשר כ-5 מיליון ₪ מתוכם נפדו מהקרנות המחקות.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-08.06.17 כ-227.4 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-211 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.4 מיליארד ₪.