הצלחה להנפקת אופל בלאנס - ביקושי יתר והגדלת היקף ההנפקה

אופל בלאנס

דני מזרחי מנכ"ל אופל בלאנס: "הביקושים להנפקה הן בשלב המוסדי והן בשלב הציבורי הם עוד צעד בהבעת האמון הגדולה של המשקיעים ושוק ההון בחברה ובחזונה. התמורה שגייסנו תשמש את החברה בתבונה על מנת לממן את הרחבת הפעילות שלנו מחד והורדת עלויות מימון מאידך. מאחר והיו עודפי ביקוש ,הנהלת החברה בחרה להגדיל את היקף ההנפקה מ-50 ל-70 מיליון שקל ולגייס חוב בריבית אטרקטיבית שתסייע לחברה לשפר את תוצאותיה הכספיות. אנחנו ממשיכים בתוכניות האסטרטגית ובמגמת הצמיחה של הקבוצה שעושה עוד צעד נוסף בדרכה כשחקן דומיננטי בתחום השירותים הפיננסיים. אני מבקש להודות לכל מי שסייע לנו בהצלחת ההנפקה שזכתה להמון תשומת לב ."

אופל בלאנס השלימה ערב החג את הנפקתה תוך רישום ביקושי יתר גדולים. לאור הביקושים החליטה הנהלת החברה להגדיל את היקף הגיוס מכ-50 מיליון שקל לכ-70 מיליון שקל. היקף הביקושים המצטברים במכרז המוסדי והציבורי הסתכמו בכ-124 מיליון שקל כ-77% מעל הכמות המקורית המוצעת. מחיר היחידה שכללה אגרות חוב שקליות במחיר מינימום של 2.5% וכתב אופציה מסדרה 3 נקבע על 1,035 שקל, כ-6% מעל מחיר המינימום של היחידה. בסך הכל הוקצו 70,000 יחידות במחיר 1,035 בתמורה כספית של כ-72.5 מיליון שקל.

לאור הביקושים הגדולים התבצעה למשקיעים הקצאה במחיר 1035 שקל ליחידה. מחיר זה משקף ריבית שקלית של 1.1%. המזמינים בהנפקה כללו גופים מוסדיים מגונים, קרנות גידור וחברות חיתום. את הנפקת אופל בלאנס ניהלו וואליובייס ודיסקונט חיתום.

אודות אופל בלאנס

קבוצת אופל בלאנס פעילה משנת 1996, מעניקה את מירב השירותים הפיננסים להם זקוקים עסקים, תוך התמחות בתחום ניכיון הממסרים הדחויים (שיקים) לתאגידים ועסקים. בין היתר, מספקות חברות הקבוצה שירותי מט"ח והעברת כספים לחו"ל, הנפקת כרטיס נטען בינלאומי ושירותים מתקדמים נוספים. קבוצת אופל בלאנס פועלת כיום מארבעה סניפים הממוקמים באשדוד, חולון, ראשון לציון ובאר שבע ומאפשרת ללקוחותיה לקבל שירותים בפיזור ארצי בעזרת מסופים דיגיטלים המוצבים בנקודות גאוגרפיות שונות. תחום האשראי החוץ בנקאי, בו פועלת הקבוצה, מתאפיין בצמיחה מואצת בשנים האחרונות וזוכה להכרה וחשיבות מצד הרגולטור ומשרדי הממשלה כחלק העידוד התחרותיות אל מול המערכת הבנקאית.