מיטב ד' : סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

מיטב

השבוע הראשון של החודש התאפיין בעליות שערים במדדי המניות בארץ ובעולם. בנוסף לזאת, גם אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע במגמה חיובית, בעקבות עליות השערים בשווקים. חודש פברואר נפתח בגיוסים בקרנות המסורתיות המסתכמים ב-7 ימי מסחר בכ-500 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו  אג"ח כללי (730 מ' ₪)  וקרנות אג"ח קונצרני (כ-240 מ' ₪).
תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-460 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-40 מיליון ₪ בלבד בקרנות הכספיות, כ-105 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 605 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

• מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 25 (אשר השתנה ב-9/2/17 למדד ת"א 35) ות"א 100 (אשר השתנה ב-9/2/17 למדד ת"א 125)  רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-0.85% ומדד ת"א 75 (אשר השתנה ב-9/2/17 למדד ת"א 90)  עלה ב-0.8%. בעקבות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות1 גייסו כ-225 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-125 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-30 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 70 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

*  ב-7 ימי מסחר
• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, המשיכו לגייס בשבוע הראשון של חודש פברואר (730 מיליון ₪), כאשר כ-755 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות וכ-25 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות, והן מובילות את טבלת הקרנות המגייסות מתחילת 2017. 

• אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.2%. בעקבות עליות השערים, קרנות אג"ח קונצרני רשמו עלייה בקצב הגיוסים מהשבוע האחרון של חודש ינואר, לסכום של כ-240  (כאשר רק כ-45 מיליון ₪ מתוכם גויסו לקרנות המנוהלות). 

• אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.17%. למרות עליות השערים, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה עלה ביחס לשבוע הקודם ונאמד בכ-465 מיליון ₪, 85 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות, והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

• פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו האטה ניכרת בפדיונות: כ-40 מיליון ₪ בלבד. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות של כ-155 מיליון ₪, 55 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות.

• קרנות אג"ח חו"ל רושמות פדיון של כ-80 מיליון ₪, כאשר כ-35 מיליון ₪ מתוכם נפדו מהקרנות המחקות.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-09.02.17 כ-216.5 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-198.4 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות כ-18.1 מיליארד ₪.