מגדל: התחייבות מוקדמת ממוסדיים לרכישת 900 מיליון ₪ אגרות חוב

הריבית נקבעה על 3.29% עבור מח"מ של 6.9 שנים בהנחה של פדיון מוקדם
עופר אליהו, מנכ"ל מגדל ביטוח, ורו"ח ערן צ'רנינסקי, המשנה למנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית של מגדל ביטוח: "תוצאות ההנפקה המוצלחת הן ביטוי להערכת השוק הגבוהה ולהבעת האמון בחוסנה ובאיתנותה הפיננסית של מגדל"

חברת הביטוח מגדל יצאה אתמול במכרז מקדים לאגרות החוב (סדרה ה'). במסגרת המכרז הוגשו הזמנות לרכישת כ-1.2 מיליארד ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'), מתוכן קיבלה מגדל התחייבות מוקדמת מגופים מוסדיים לרכישת 900 מיליון ₪ ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 3.29% עבור מח"מ של 6.9 שנים בהנחה של פדיון מוקדם ובהיקף כספי כולל (ברוטו) של 900 מיליון ש"ח.

שיעור ריבית זה (3.29%) יהווה את שיעור הריבית המירבי לאגרות חוב (סדרה ה') במכרז לציבור על פי דוח הצעת המדף, שבכוונת מגדל גיוס הון לפרסם.
יודגש, כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב (סדרה ה') ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים מגדל גיוס הון, ככל שתקיים, אשר תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף.
את ההנפקה הוביל רועי אייזנמן. מנכ"ל מגדל בנקאות להשקעות, ממגדל שוקי הון.
עופר אליהו, מנכ"ל מגדל ביטוח, ורו"ח ערן צ'רנינסקי, המשנה למנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית של מגדל ביטוח, מסרו: "תוצאות ההנפקה המוצלחת הן ביטוי להערכת השוק הגבוהה ולהבעת האמון בחוסנה ובאיתנותה הפיננסית של מגדל, ואנו משוכנעים כי החברה תמשיך ותזכה להערכה ולאמון אלו גם בעתיד".