עדכון דירוגי אג"ח

מידרוג מאשרת דירוג A3.il באופק יציב לגיוס אג"ח בדרך של הרחבת סדרת אג"ח א' בסך של עד 160 מ' ₪ ע.נ. של חברת MDG Real Estate Global Limited (חלף 135 מ' ₪ ע.נ. שאושרו בדוח הקודם). מטרת הגיוס הינה עבור הפעילות השוטפת ופירעון חובות קיימים.

להלן אגרות החוב המדורגות על ידי מידרוג:

מידרוג מאשרת דירוג Baa1.il באופק יציב  להרחבת סדרה ד' בסכום של עד 80 מיליון ש"ח ע.נ. ( חלף 70 מיליון ₪ ע.נ. שאושרו בדוח הקודם). תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב ולפעילות שוטפת של החברה.

דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד ליום 26/09/2016.

להלן פירוט האג"ח במחזור של החברה:

* אגרות החוב מסדרות ב' ו-ג' נושאות שעבוד על חשבון העודפים מפרויקטים ספציפיים, יצויין, כי, לאחר בחינת מידרוג לא נמצא מקום למתן דירוג שונה בגין סדרות האג"ח.

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

בהמשך לדוח פעולת דירוג מיום ה- 15 בספטמבר 2016, מידרוג מאשרת דירוג Aa3.il באופק יציב לאגרות חוב חדשות (סדרה ג') שבכוונת מנורה מבטחים החזקות בע"מ (להלן- "החברה") לגייס, בסך של עד 275 מיליון ₪ ע.נ. וזאת חלף 250 מיליון ₪ ע.נ שדורגו בדוח הקודם מתאריך ה-15 בספטמבר 2016. תמורת האג"ח תשמש לעיבוי כרית הנזילות של החברה ולשימושיה השוטפים.

להלן פירוט הסדרות המדורגות על ידי מידרוג:

להרחבה על שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מיום 29 ביוני 2016 המפורסם באתר מידרוג