אורמת טכנולוגיות השלימה את המכרז לגיוס כ-204 מיליון דולר בהנפקת אג"ח פרטית למוסדיים

אורמת טכנולוגיות מדווחות היום כי השלימה בהצלחה את המכרז להנפקת שתי סדרות אג"ח פרטיות חדשות שאינן מובטחות, שהוצעו למשקיעים מוסדיים בישראל
במסגרת המכרז הגיעו ביקושים גבוהים של כ- 450 מיליון דולר (כ-1.7 מיליארד שקל) מתוכם בחרה החברה לגייס כ- 204 מיליון דולר (כ- 765 מיליון שקל). בכוונת החברה להשתמש בתקבולי ההנפקה בתוספת חלק מהמזומנים שבקופתה למחזור חוב קיים בהיקף של כ- 250 מיליון דולר הנושא ריבית שנתית של 7% שאותו החברה מתכננת לפרוע מוקדם ממועד הפירעון המקורי באוגוסט 2017.

הריבית הדולרית בסדרה 2 שהיקפה 67 מיליון דולר נסגרה על 3.70% ריבית שנתית (ריבית המקסימום לסדרה זו עמדה על 4.20%). מח"מ הסדרה הנו כ- 3.8 שנים והיא תיפרע בתשלום אחד בספטמבר 2020. הריבית הדולרית בסדרה 3 שהיקפה 137 מיליון דולר נסגרה על 4.45% ריבית שנתית (ריבית המקסימום לסדרה זו עמדה על 5.30%). מח"מ הסדרה הנו כ- 5.5 שנים והיא תיפרע בתשלום אחד בספטמבר 2022. תשלומי הריבית עבור שתי הסדרות ישולמו פעמיים בשנה החל מ 15 במרץ 2017. אגרות החוב צפויות להירשם למסחר ברצף מוסדיים. שתי הסדרות החדשות זכו לדירוג A+ עם אופק יציב על ידי S&P מעלות.

בהנפקה השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים והובילו אותה דיסקונט חיתום והנפקות ולידר הנפקות ואיתם פעלה ברק קפיטל חיתום.