האסטרטגיה החדשה של אלקטרה נדל"ן זוכה לאמון המשקיעים

ביקושי יתר בהיקף של כ-156 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב; החברה גייסה כ-80 מיליון שקל
מנכ"ל אלקטרה נדל"ן, גיל רושינק: "הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקת אגרות החוב מבטאים את האמון לו זוכה החברה מצד שוק ההון ביישום האסטרטגיה החדשה למיקוד ברכישה, השבחה וניהול מקבצי דיור בארה"ב. תמיכת המשקיעים תסייע לחברה להמשיך במגמת הצמיחה וכן לאתר נכסים מניבים נוספים התואמים את האסטרטגיה החדשה של אלקטרה נדל"ן, בדגש על נכסים שיניבו ערך לבעלי המניות ולמחזיקי אגרות החוב."
חברת אלקטרה נדל"ן השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות החוב של סדרה ה' (סדרה חדשה). בשלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר של כ-156 מיליון שקל, גבוה פי-3 מהסכום המקורי אותו ביקשה החברה לגייס - 50 מיליון שקל.
כתוצאה מביקושי היתר, הרחיבה החברה את מסגרת הגיוס הכוללת ובחרה לגייס כ-80 מיליון שקל בשלב המוסדי. השלב הציבורי צפוי להתקיים בתחילת השבוע הבא.
במסגרת הגיוס, הנפיקה אלקטרה נדל"ן למשקיעים סדרה חדשה של אגרות חוב – סדרה ה' – שקלית שאינה צמודה למדד. המח"מ של אגרות החוב הוא כ-4.9 שנים והן עומדות לפירעון בשנים 2017-2024. ביקושי היתר שנרשמו סייעו לחברה לנעול את השלב המוסדי בריבית קבועה של כ-4.8%, נמוך מהריבית המקסימלית שעמדה על כ-5.9%.
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חיתום ואפסילון חיתום.
חברת אלקטרה נדל"ן דיווחה במאי האחרון על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2016. ברבעון זה, החלה החברה ליישם את האסטרטגיה החדשה להתמקדות בנדל"ן המניב, לרבות כניסה לפעילות של מקבצי הדיור בארה"ב. במסגרת האסטרטגיה החדשה, ביצעה החברה 4 עסקאות בהם רכשה שני מקבצי דיור ביוסטון, מקבץ דיור נוסף בסן אנטוניו ומקבץ נוסף בפלורידה במהלך הרבעון הראשון ולאחריו. מתחילת השנה רכשה אלקטרה נדל"ן 1,872 יחידות דיור בארה"ב בהיקף כספי של כ-168.1 מיליון דולר ובהשקעת הון עצמי של כ-12.5 מיליון דולר.
החברה סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2016 עם הכנסות של כ-17 מיליון שקל, רווח תפעולי של כ-11.2 מיליון שקל ורווח נקי של כ-6.7 מיליון שקל.

אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו החזקות ובניהולו של גיל רושינק, מחזיקה נכון ליום ה-31.12.2015 בישראל ובחו"ל ב-21 נכסים, מתוכם 12 נכסים מניבים ועוד 9 נכסים בשלבים שונים של פיתוח והקמה. עיקר פעילות החברה (המתקיים בגרמניה, שוויץ, הודו וקנדה) מתבצע באמצעותElectech Real Estate B.V., חברה הולנדית בבעלות מלאה (100%) של החברה ובארה"ב באמצעות Electra America.