אשדר זכתה לביקושי יתר בהרחבת סדרה ד'

גייסה כ-132 מיליון שקל בשלב המוסדי; בעקבות הגיוס צפויות האיגרות להיכנס למדד תל- בונד שקלי
אשדר תבצע את גיוס האג"ח באמצעות הרחבת סדרה ד'; השלב המוסדי ננעל במחיר המשקף ריבית של 3.84% - נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז; בעקבות הגיוס צפויות איגרות החוב להיכנס למדד תל-בונד שקלי
ארנון פרידמן, מנכ"ל אשדר: "אנו גאים כי מהלך הגיוס של אגרות החוב זכה לביקושי יתר מצד המשקיעים המוסדיים, דבר המבטא את הבעת האמון של שוק ההון בחברת אשדר. לאחרונה פרסמנו את התוצאות הכספיות לסיכום שנת 2015, שלימדו על המשך מגמת הרחבת הפעילות על ידי החברה, ובכוונתנו להמשיך ולפעול להבטחת צמיחת החברה, כשחקנית מובילה בשוק המגורים הישראלי, גם בשנים הבאות".
חברת אשדר, מקבוצת אשטרום, דיווחה היום על תוצאות השלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה. בהנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים של כ-320 מיליון ש"ח ע.נ, מתוכם בחרה החברה לגייס כ-128 מיליון ש"ח ע.נ. בתמורה לכ-132 מיליון ש"ח. ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת סדרה ד' של איגרות החוב של החברה. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות רוסאריו קפיטל.
השלב המוסדי ננעל במחיר של 1,025.5 שקל ליחידה, מחיר המשקף ריבית של 3.84% - נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז, וזאת הודות לביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בשלב המוסדי. בשלב הציבורי, שיתקיים ביום שני 21.03.2016, תוכל החברה להרחיב את היקף הגיוס עד לסך של כ-160 מיליון ש"ח ע.נ., בהתאם לדירוג שהוענק.
היקף סדרה ד' של איגרות החוב הסתכם, טרם הגיוס, בכ-121 מיליון ש"ח, ובמח"מ של כ-4.3 שנים. הסדרה נפרעת בתשלומי קרן חצי שנתיים שווים בין השנים 2017-2024, והיא מדורגת, על ידי חברת מידרוג, בדירוג A3 יציב.
חברת אשדר פרסמה החודש את דוחותיה הכספיים לשנת 2015. מהדוחות עולה כי הכנסות החברה בשנת 2015 צמחו בכ-14% לכ-900 מיליון ש"ח, ובהתאם טיפס הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-71 מיליון ש"ח. במהלך שנת 2015 מסרה אשדר 673 יחידות דיור (כולל שותפים), לעומת 505 יחידות דיור (כולל שותפים) בשנת 2014.
נכון ל-31 בדצמבר 2015, לחברה (כולל שותפים) 1,183 יחידות דיור המצויות בביצוע ו/או בשיווק, מתוכן 683 יחידות דיור נמכרו בתמורה כספית של כ- 1.09 מיליארד ש"ח (לא כולל מע"מ).
אשדר חברה לבנייה בע"מ, בשליטת קבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמן הינה אחת מחברות הבניה המובילות בישראל. החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים. החברה מתמחה בהקמת שכונות המשלבות בנייה למגורים, מסחר, פיתוח שטחים ירוקים ומבני ציבור. החברה הקימה פרויקטים רבים הכוללים למעלה מ- 20,000 יחידות דיור וכיום מעורבת בייזום, תכנון ובהקמת פרויקטים למגורים בהיקף של מעל 10,000 יחידות דיור, הפזורים ברחבי הארץ (חלק החברה כ - 7,700 יחידות דיור).