סיכום שנת 2015 קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

בסיכום 2015 המשקיעים הגדילו חשיפה לקרנות המתמחות במניות ולקרנות אג"ח כללי עם מרכיב מנייתי, ל-9 קרנות מתוך 10 המגייסות הגדולות ביותר השנה, יש חשיפה של לפחות 10% למניות.
ל-9 קרנות מתוך 10 המגייסות הגדולות ביותר השנה, יש חשיפה של לפחות 10% למניות.
10 הקרנות המגייסות ביותר גייסו השנה דמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ- 0.4%.

במקום ה-1 בגיוסים בשנת 2015 הקרן "מור 2A תיק אג"ח מנוהל + 30%" עם גיוס של כ-1.6 מיליארד ₪ ומנגד, הקרן הפודה ביותר השנה היא "מיטב ישיר 00 כספית" עם פדיון של כ-4.5 מיליארד ₪.

⦁ שנה טובה מאוד לקרנות המחקות- בסיכום 2015 צמח אפיק הקרנות המחקות בקירוב ל-20% לכ-29 מיליארד ₪ , זאת לאחר גיוסים נאים של כ-4 מיליארד ₪ בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרניות (1.8 מיליארד ₪) וקרנות מחקות על מדדי מניות בחו"ל ובארץ (2.3 מיליארד ₪).

⦁ במהלך 2015 הצטרפו ל"מועדון המיליארד" 7 קרנות מסורתיות חדשות, כך שבסיכום שנתי מספר הקרנות ב"מועדון היוקרתי" עומד על 32 קרנות, מתוכן 24 קרנות מסורתיות המנהלות יחד כ-39.6 מיליארד ₪ ו-8 קרנות כספיות המנהלות יחד סכום העומד על כ-18.5 מיליארד ₪.

⦁ רק שליש מקרנות הנאמנות רשמו גיוס חיובי.
⦁ הקרנות המגייסות, שגייסו יחד כ-9.4 מיליארד ₪ בסיכום שנתי, מכילה: 6 קרנות אג"ח כללי, 2 קרנות אג"ח שקליות, 2 קרנות כספיות. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה יחד כ-19.2 מיליארד ₪, מכילה 8 קרנות כספיות ,קרן אג"ח כללי וקרן אג"ח מדינה.

⦁ האפיק הפודה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות המסורתיות בשנת 2015 הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו השנה פדיונות של יותר מ-8 מיליארד ₪.

⦁ קרנות מניות חו"ל, אשר ממשיכות לשמור על מומנטום חיובי של יצירות, גייסו השנה כ-900 מיליון ₪. הממצא המעניין הוא, שהקרנות המחקות גייסו כ-1.6 מיליארד ₪, כך שלמעשה הקרנות המנוהלות סיימו בפדיון גדול של כ-0.7 מיליארד ₪.