סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

כ-210 מיליון ₪ נפדו השבוע מהקרנות המנוהלות כ-10 מיליון ₪ נפדו השבוע מהקרנות המחקות כ-240 מיליון ₪ נפדו השבוע מהקרנות הכספיות
שבוע המסחר התנהל במגמה מעורבת. מרבית מדדי המניות ואגרות החוב הקונצרניות סיימו את שבוע המסחר במגמה שלילית. לעומת זאת, המסחר באגרות החוב הממשלתיות הסתיים השבוע בעליות שערים. למרות המגמה המעורבת, קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות ירד השבוע ב-30% לעומת השבוע הקודם והסתכם בכ-220 מיליון ₪, בהובלת קרנות אג"ח מדינה וקרנות אג"ח כללי. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

⦁ ירידות במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו מימושים של עד כ-1% ומדד ת"א 75 התממש השבוע ב-2.2%. הקרנות המנייתיות1 המשיכו במגמה החיובית עם גיוס של 30 מיליון ₪ בקצב הנמוך ב-40% לעומת השבוע הקודם. מתחילת החודש, הגיוסים בקרנות המנייתיות1 נאמדים בכ-275 מיליון ₪, כ-235 מיליון ₪ מתוכם נותבו לקרנות מניות בישראל וגמישות. השאר, כ-40 מיליון ₪, זרם לקרנות מניות בחו"ל.

⦁ קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו', המשיכו גם השבוע במגמת הפדיונות, אם כי אלה היו קטנים מאוד (15 מיליון ₪). מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי , למרות הפדיון השבועי, עדיין עם זרימת כספים חיובית הנאמדת בכ-120 מיליון ₪.

⦁ אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה ב-0.2% בהובלת מדד ממשלתי צמוד שטיפס השבוע ב-0.5%. למרות זאת, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה רשם השבוע עלייה קלה לעומת השבוע הקודם ונאמד בכ-350 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להוביל את טבלת הפדיונות עם 1.2 מיליארד ₪.

⦁ אגרות החוב הקונצרניות מסכמות שבוע מעורב: מדדי התל-בונד 20,60 ומדד קונצרני כללי רשמו השבוע תשואה שלילית זעירה של עד כ-0.1%. לעומתם, מדד תל-בונד 40 טיפס השבוע ב-0.1%. בעקבות המגמה המעורבת, קצב הגיוסים בקרנות אג"ח קונצרני רשם השבוע ירידה קלה והסתכם בכ-120 מיליון ₪, מתוכם כ-50 מיליון ₪ נותבו לקרנות המחקות.

⦁ מגמה מעורבת באפיק השקלי – המשך פדיונות בקרנות הכספיות שהסתכמו השבוע בכ-240 מיליון ₪ - ירידה קלה בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם. לעומתן, הקרנות השקליות מסכמות את השבוע עם גיוס של כ-50 מיליון ₪, המסתכם לכ-140 מיליון ₪ מתחילת החודש.

⦁ קרנות אג"ח חו"ל פדו השבוע כ-60 מיליון ₪, ירידה קלה בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם.

⦁ תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-26.11.15 כ-234.8 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-206.6 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-28.2 מיליארד ₪.

נכתב על ידי מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים