אלוני חץ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אג"ח וגייסה 455 מיליון ש"ח

התקבלו ביקושים של פי 2.5 מהכמות אותה בחרה החברה לקבל
אלוני חץ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בגיוס אגרות חוב באמצעות הנפקה של שתי סדרות אג"ח שיקליות חדשות

במסגרת המכרז הגיעו ביקושים בהיקף של 1.13 מיליארד ש"ח מתוכם בחרה אלוני חץ לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של 455 מיליון ש"ח

סדרה ט' – סדרה בריבית קבועה לא צמודה בעלת מח"מ של כ- 6.9 שנים קיבלה ביקושים בהיקף של 804 מיליון ש"ח ע"נ, אלוני חץ תקבל התחייבות מוקדמת ל- 227.5 מיליון ש"ח ע"נ בריבית של 3.85% (שיעור הריבית המקסימלית עמד על 4.6%)

סדרה י' - סדרה בריבית משתנה בעלת מח"מ של 8.5 שנים קיבלה ביקושים בהיקף של 330 מיליון ש"ח ע"נ, אלוני חץ תקבל התחייבות מוקדמת ל- 227.5 מיליון ש"ח ע"נ, המרווח שנקבע מעל ריבית בנק ישראל הינו 2.4% (המרווח המקסימלי עמד על 2.8%). ריבית בנק ישראל כיום הינה 0.1%

הן מעלות והן מידרוג העניקו לשתי הסדרות דירוג של AA- עם אופק יציב

שתי הסדרות עומדות בתנאי הסף ועתידות להיכלל במדדי התל בונד הרלוונטיים החל מעדכון המדדים הקרוב

השלב הציבורי עתיד להתקיים בימים הקרובים

את הגיוס הובילו ווליו בייס חיתום ולידר הנפקות בהשתתפות אקסלנס נשואה חיתום, ברק קפיטל חיתום, רוסאריו שירות חיתום, אגוז הנפקות וענבר הנפקות