סטרוברי פילדס השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של כ- 265 מיליון ₪

גייסה אמש בשלב הציבורי כ-40 מיליון ש"ח
סטרוברי פילדס השלימה הנפקת אגרות חוב (סדרה א') בהיקף של כ- 265 מיליון ₪. החברה גייסה בשלב הציבורי כ-40 מיליון ₪ ובכך הפכה לחברה האמריקאית הראשונה העוסקת בתחום הדיור הסיעודי אשר מנפיקה אגרות חוב בישראל

אליאב בר דוד, מנכ"ל איפקס הנפקות: "זו הנפקה ראשונה בישראל של חברה אמריקאית העוסקת בתחום הדיור המוגן. החברה זכתה לאמון גדול מצד המשקיעים המוסדיים ואנו שמחים על השלמת ההנפקה. המטרה הראשונית הייתה לגייס כ-250 מיליון ₪ ויעד זה הושג בהצלחה".

חברת 'סטרוברי פילדס ריט לימיטד' (Strawbery Fields) הפועלת בתחום בתי אבות סיעודיים ומרכזים רפואיים בארה"ב, השלימה אמש (יום ד'), את השלב הציבורי בהנפקה ראשונה של אגרות חוב (סדרה א'). אגרות החוב דורגוA ע"י חברת מעלות. החברה גייסה אמש בשלב הציבורי, את הרוב המכריע של הסכום המבוקש, כ-40 מיליון ₪ ויחד עם 225 מיליון ₪ שגייסה בשלב המוסדי, השלימה בהצלחה, גיוס של כ-265 מיליון ₪- תכננה תחילה לגייס כ-250 מיליון ₪. ריבית הסגירה בשלב הציבורי נקבעה על 6.4%. את ההנפקה הובילה חברת איפקס הנפקות.

כזכור 'סטרוברי פילדס' תכננה תחילה, לגייס 200 מיליון ₪ בשלב המוסדי, אך לאור ביקושי יתר בהיקף של כ-415 מיליון (פי 2.1 מההיקף הנדרש), החליטה להגדיל את היקף הגיוס במכרז המוסדי לכ-225 מיליון ₪ ולכ-273 מיליון ₪ סה"כ.