תיק אפיקי השקעה 10/90 מבוססת על מודל "אפיקי השקעה" שפותח בבית ההשקעות

קרן נאמנות במדיניות השקעה ייחודית לבית ההשקעות החדש בראשותו של שי ברק
הקרן עוקבת אחר התפלגות ענף קרנות הנאמנות ותעודות הסל בישראל
ברק בית השקעות (אינווסט) בע"מ (להלן ברק בית השקעות), בראשותו של שי ברק, משיקה קרן נאמנות במדיניות השקעה ייחודית3, המבוססת על מודל ייחודי שפותח בחברה, ועוקב אחר התפלגות הנכסים בענף קרנות הנאמנות ותעודות הסל בישראל.
הקרן, "ברק (D1( תיק אפיקי השקעה 10/90",תנוהל על בסיס מודל "אפיקי השקעה" שפותח ע"י שי ברק.
אודות מודל "אפיקי השקעה"
מודל "אפיקי השקעה" – מודל ייחודי אשר פותח ע"י ברק בית השקעות, המספק תמהיל השקעה באפיקי אג"ח ומניות שונים, בהתבסס על הסיווגים העיקרים שלפיהן מסווגות קרנות נאמנות ותעודות סל. נתוני מודל אפיקי השקעה מתבססים על נתונים אשר מתפרסמים ע"י הבורסה לני"ע בנוגע לקרנות נאמנות ועל פי דיווחי חברות תעודות סל במגנ"א.
המודל מציג מדי חודש את החשיפה לאפיקי ההשקעה השונים בארץ ובחו"ל על פי התפלגות אפיקי השקעה בתחום קרנות הנאמנות ובתחום תעודות הסל. תמהיל השקעה זה משמש את מנהל ההשקעות החיצוני ככלי עזר לצורך בניית תמהיל השקעה.
• תיק ההשקעות של הקרן יתוקנן בהתאם לתמהיל ההשקעות אשר יופק על ידי המודל, וזאת בכפוף לכך ששיעור החשיפה למניות בקרן לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.ושיעור החשיפה של הקרן לאג"ח לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
• קרן חדשה תאריך סיום התאמת הנכסים למדיניות ההשקעות החדשה 11.7.2015