ביקושים גבוהים במכרז המוסדי של שלמה החזקות

בהיקף של כ-400 מיליון ₪ ערך נקוב אג"ח
אסי שמלצר, יו"ר שלמה החזקות: "זוהי הבעת אמון של השוק המוסדי בחברה ובהנהלה של שלמה החזקות במכרז המוסדי המקדים
הראשון שלנו מאז לכתו של שלמה לפני שמונה חודשים. החברה ממשיכה להוכיח את חוסנה הפיננסי ואת יציבותה".
חברת שלמה החזקות קיימה בשבוע שעבר מכרז מקדים לקבלת התחייבויות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית של איגרות חוב מסדרה יד' וסדרה טו', על דרך של הרחבת הסדרות האמורות. במכרז המקדים עלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-400 מיליון ₪ ערך נקוב אג"ח.
אסי שמלצר, יו"ר שלמה החזקות: "זוהי הבעת אמון של השוק המוסדי בחברה ובהנהלה של שלמה החזקות במכרז המוסדי המקדים הראשון שלנו מאז לכתו של שלמה לפני שמונה חודשים. החברה ממשיכה להוכיח את חוסנה הפיננסי ואת יציבותה".
אגרות החוב (סדרה יד') הוצעו למשקיעים המסווגים במחיר ליחידה מינימלי של 1,065 ₪. אגרות חוב מסדרה זו צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן. אגרות החוב (סדרה טו') הוצעו למשקיעים במחיר ליחידה מינימלי של 1,080 ₪. אגרות החוב אלו אינן צמודות ונושאות ריבית שקלית קבועה.
במסגרת המכרז המקדים קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 106,355 יחידות אגרות חוב (סדרה יד'), במחיר ליחידה של 1,065 ש"ח ובהיקף כספי כולל של כ- 113,268,075ש"ח. מחיר זה משקף תשואה לאגרות החוב סדרה יד' בשיעור של 2.07%.
במסגרת המכרז המקדים לאגרות החוב (סדרה טו') קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 133,645 יחידות אגרות חוב (סדרה טו'), במחיר ליחידה של 1,082 ש"ח ובהיקף כספי כולל של 144,603,890 ש"ח. מחיר זה משקף תשואה לאגרות החוב סדרה טו' בשיעור של 2.8%.
הצעת אגרות החוב לציבור ככל שתתקיים תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף אשר תפרסם החברה.