אפריקה ישראל השלימה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה

גייסה כ- 545 מיליון ₪.בהנחת מימוש מלא של האופציות אשר ניתנות למימוש עד ליום 1 בדצמבר 2014 סך הגיוס צפוי לגדול לכ- 800 מיליון ₪
במהלך השלב הציבורי גייסה החברה כ- 78 מיליון ₪ כך שיחד עם הגיוס בסך של כ- 467 מיליון ₪ ממשקיעים מסווגים גייסה החברה את ההיקף המכסימלי האפשרי.
המחיר בהנפקה נקבע על 1,055 ₪ לכל 1000 ₪ ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של 5.39% וזאת לעומת מחיר המינימום שעמד על 970 מיליון ₪.
אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל: "אנו שמחים להשלים בהצלחה גדולה גיוס סדרת אג"ח חדשה ומודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון ובכוונתנו להמשיך ולפעול ללא הרף לטובת כלל בעלי המניות והחוב של החברה."
אפריקה ישראל הודיעה היום (יום שלישי 16 לספטמבר 2014) על השלמת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה כח'). במהלך המכרז הציבורי גייסה החברה כ- 78 מיליון ₪ שהינם הסך המכסימלי שיכלה החברה לגייס בשלב זה. במהלך המכרז למשקיעים למסווגים אשר התקיים בשבוע שעבר התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כמיליארד ₪ מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 467 מיליון ₪ כך שסך הגיוס הסתכם בכ- 545 מיליון ₪, היקף הגיוס המכסימלי האפשרי. המחיר בהנפקה נסגר על 1055 ₪ לכל 1,000 ₪ ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של 5.39%.

האג"ח הונפקו יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש עד ליום 1 בדצמבר 2014 לאג"ח סדרה כח' במחיר של 970 ₪ לכל 1,000 ₪ ע.נ. אג"ח. בהנחת מימוש מלא של האופציות יגדל היקף הגיוס בכ- 251 מיליון ₪ ויסתכם בכ- 800 מיליון ₪.

אגרות החוב צמודות למדד ומגובות בשעבוד ראשון על מניות חברת הבת אפי פיתוח. מח"מ האג"ח הוא כ- 5.13 שנים והיא נפרעת ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2018 ו- 2023.

ברק קפיטל חיתום הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לידר, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, דיסקונט, איפקס, מנורה, ווליו בייס וענבר.

החברה מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון.
צילום: מיקי קורן