אסיפת מחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל אישרה את תיקון שטרי הנאמנות של אגרות החוב

כ-99.9% ממחזיקי אגרות מסדרות כ"ו וכ"ז נענו לבקשת החברה לשינוי שטרי הנאמנות של שתי הסדרות.
השינוי שהתקבל על ידי מחזיקי האג"ח של סדרות כ"ו וכ"ז יאפשר לחברה לבצע גיוס חוב סחיר שיובטח בבטוחות בדומה לתנאים המותרים לה בגיוס חוב פרטי המובטח בבטוחות.

קבוצת אפריקה ישראל מדווחת היום (יום שני 28 ביולי 2014) כי, כ-99.9% ממחזיקי אגרות מסדרות כ"ו וכ"ז נענו לבקשת החברה לשינוי שטרי הנאמנות של שתי הסדרות.

במסגרת השינוי ביקשה החברה לאפשר לה לבצע גיוס חוב סחיר שיובטח בבטוחות בדומה לתנאים המותרים לה בגיוס חוב פרטי המובטח בבטוחות.

בנוסף, סדרות האג"ח החדשות שבכוונת החברה להנפיק יובטחו בשעבוד על ני"ע סחירים של חברת אפי פתוח בהיקף של כמיליארד ₪ ובמח"מ שלא יפחת מתקופה של 3.5 שנים כאשר התמורה שתתקבל מסדרות אלה תשמש אך ורק לפירעון ההתחייבויות של אגרות החוב הקיימות והחוב הבנקאי.

ברק קפיטל חיתום הובילה את תהליך שינוי שטרי הנאמנות.