ביקושים של כחצי מיליארד ש"ח בהנפקת שטרי הון משני של איי.די.איי ביטוח

איי.די.איי ביטוח השלימה בהצלחה הנפקת שטרי הון משני וגייסה כ- 127 מיליון ש"ח
לאור הביקושים הגבוהים אשר עמדו על למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן, נקבעה הריבית (שקלית קבועה) על 4.35% לעומת ריבית המקסימום של 5.35%

איי.די.איי ביטוח הודיעה על השלמת הנפקת הון משני (סדרה ד'). סה"כ גייסה החברה סך של 127 מיליון ש"ח. במהלך ההנפקה התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 486 מיליון ש"ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת שטרי הון בהיקף של כ- 120 מיליון ש"ח בשיעור ריבית שנתי של 4.35% שתשאנה תעודות התחייבות.

שיעור הריבית הסופי (שקלית קבועה) שנקבע במרכז הציבורי הינו 4.35%, לעומת ריבית המקסימום של 5.35%. מח"מ סדרה זו הוא כ- 6.7 שנים והוא נפרע בתשלום אחד ביולי 2022, זאת בהנחה שיבוצע פירעון מוקדם 3 שנים לפני מועד המקורי, בהתאם למנגנון כתב ההתחייבות. הריבית תשולם מדי שנה בשני תשלומים.

החברה דיווחה לאחרונה כי חברת הדירוג מידרוג העלתה את דירוג החברה מ-A1 ל- Aa3. מידרוג ציינה בדוח הדירוג כי העלאת הדירוג משקפת, בין היתר, את הגידול העקבי בהיקפי פעילות החברה בביטוח הכללי, תוך שמירה על רווחיות חיתומית. את הצמיחה בביטוחי החיים (ריסק) והבריאות וכן את מדיניות ההשקעה הדפנסיבית בתיק הנוסטרו.

כתבי ההתחייבות מדורגים A2 עם אופק יציב וזאת לאחר העלאת הדירוג לאחרונה.
לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו כלל חיתום, לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום וענבר הנפקות פיננסים.
החברה מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון.