נכסים ובניין מקבוצת IDB מפרסמת את הדוחות הכספיים לשנת 2013

הרווח הנקי המיוחס לבעלים בשנת 2013 של קבוצת נכסים ובניין הסתכם בכ-70 מיליון ש"ח, ובנטרול ההשפעה החד-פעמית של עליית שיעור מס החברות הסתכם הרווח בכ-100 מיליון ש"ח, לעומת כ-85 מיליון ש"ח אשתקד.
תוצאות הפעילות:
הרווח הנקי המיוחס לבעלים בשנת 2013 של קבוצת נכסים ובניין הסתכם בכ-70 מיליון ש"ח, ובנטרול ההשפעה החד-פעמית של עליית שיעור מס החברות הסתכם הרווח בכ-100 מיליון ש"ח, לעומת כ-85 מיליון ש"ח אשתקד.

Same Property NOI :
NOI מנכסים זהים הסתכם בשנת 2013 בכ-572 מיליון ש"ח, עלייה בהשוואה לכ-560 מיליון ש"ח בשנה שעברה,
וה-EBITDA הסתכמה בשנת 2013 בכ-554 מיליון ש"ח

הכנסות משכ"ד:
ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו בשנת 2013 בכ-746 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-777 מיליון ש"ח אשתקד. הירידה נובעת מנכסים שנמכרו, בעיקר בניין בארני'ס.

מכירת דירות:
בשנת 2013 מכרה הקבוצה 320 דירות לעומת 270 דירות אשתקד.

הכנסות ממגורים:
ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו בשנת 2013 בכ-321 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-275 מיליון ש"ח אשתקד. בנוסף, בשנת 2012 נרשמה הכנסה ממכירת קרקעות בסך כ-96 מיליון ש"ח.

תזרים מזומנים שוטף:
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2013 בכ-500 מיליון ש"ח, לעומת כ-460 מיליון ש"ח אשתקד.

לקבוצה יתרות נזילות בסך של כ-2.5 מיליארד ש"ח ליום 31.12.2013, בהשוואה לכ-2 מיליארד ש"ח ליום 31.12.2012.

לקבוצה נכסים מניבים בישראל בהיקף של כ- 1,010,000 מ"ר, בתפוסה של כ-95%.
לקבוצה נדל"ן להשקעה בהיקף של 8.9 מיליארד ש"ח מזה 7.8 מיליארד ש"ח נכסים מניבים.

רפי ביסקר, יו"ר קבוצת נכסים ובניין, אמר היום:
"קבוצת נכסים ובניין מסכמת את 2013 בתנופת ייזום ופיתוח רחבת היקף. אנו משקיעים כיום ונשקיע בשנתיים הקרובות בלמעלה מ-10 פרויקטי נדל"ן מניב בהיקף השקעה כולל של כמיליארד ש"ח באזורי הביקוש בישראל מפארק מת"מ בחיפה ועד פארק ההי-טק בבאר-שבע. השלמת הקמתם ואיכלוסם של הפרויקטים יביאו בשנים הקרובות לתוספת של כ-200 אלף מ"ר לתיק הנכסים האיכותי של נכסים ובניין ולתוספת משמעותית ל-NOI בקבוצה. חלק ניכר מהשטחים החדשים מושכר מראש לשוכרים איכותיים כדוגמת חברות אפל ומייקרוסופט, אשר יהוו עוגנים לפרוייקטי הדגל הבאים של הקבוצה.

תוצאות החברה בשנה החולפת כוללות רווח נקי של 70 מיליון ש"ח ושיפור בפרמטרים תפעוליים מרכזיים, כגון Same Property NOI, מספר הדירות המכורות ותזרים מפעילות שוטפת שהסתכם ב-500 מיליון ש"ח. איתנותה הפיננסית של נכסים ובניין והאמצעים הנזילים של כ-2.5 מיליארד ש"ח מהווים בסיס להמשך פיתוח וניצול הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל."

סגי איתן, מנכ״ל קבוצת נכסים ובניין, מוסרת:
"קבוצת נכסים ובניין ממשיכה להציג בשנת 2013 פרמטרים תפעוליים גבוהים: הכנסות שכ"ד של 746 מיליון ש"ח ו- EBITDAשל 554 מיליון ש"ח ותזרים מפעילות שוטפת של 500 מיליון ש"ח. לקבוצה נכסים מניבים בישראל בהיקף של 1,010,000 מ"ר בתפוסה יציבה לאורך שנים של 95%.
נכסים ובניין המשיכה בשנת 2013 בשיווק ובבניית נכסים מניבים על קרקעות שבבעלותה בהיקף של כ- 207,000 מ"ר, אשר יהוו את מקור הצמיחה הטבעית שלה בשנים הקרובות. הפרוייקטים שבבנייה פזורים באזורי ביקוש. בין הפרוייקטים: פארק הייטק בבאר-שבע, 2 בניינים בפארק מת"ם בחיפה, בניינים בהרצליה ועיר הסרטים הראשונה בבאר-שבע - ישפרו פלאנט.
בשנת 2013 שמר ענף הנדל"ן המניב בישראל על יציבות שבאה לידי ביטוי ברמת הביקושים, תפוסה ורמת שכ"ד. באזורים בהם בונה הקבוצה קיימים ביקושים טובים ויציבים.
האסטרטגיה של הקבוצה הינה להרחיב את פעילותה בתחום הליבה של הקבוצה - הנכסים המניבים, לצד מימוש נכסים שמיצו את הפוטנציאל שלהם. במסגרת זו מימשה נכסים ובניין את בניין בארני'ס לאחר כשנתיים וחצי מיום הרכישה בתמורה לכ-540 מיליון ש"ח ואשר הניב לחברה רווח כלכלי של כ-136 מיליון ש"ח ותשואה על ההון ((CASH ON CASH של 94% במצטבר.
נכסים ובניין מציגה צמיחה מרשימה בפעילות המגורים בחו"ל. בשנת 2013 נמכרו כ-420 יח"ד בשני פרויקטים בהודו (לעומת 190 יח"ד בשנת 2012) ובפרויקט המגורים בלאס-וגאס נמכרו בשנת 2013 ועד היום 48 יח"ד בתמורה כספית של 69 מיליון $ (לעומת 13 יח"ד בשנת 2012).

לקבוצה איתנות פיננסית גבוהה ויתרות מזומנים בהיקף של כ-2.5 מיליארד ש"ח.
הקבוצה תמשיך לאתר הזדמנויות עסקיות בתחום הנכסים המניבים בארץ ובארה"ב וכן לבנות על קרקעות שבבעלותה, תוך שמירה על איתנותה הפיננסית."

להלן תוצאות הפעילות העיקריות לשנת 2013 (במיליוני ש"ח):
סעיף 2013 2012 הערות והסברים
הכנסות מהשכרת נכסים 746 777 הירידה נובעת מנכסים שנמכרו במחצית השניה של 2012 ובמהלך 2013.

Same Property NOI 572 560 ה- NOI (הכנסות תפעוליות בניכוי הוצאות החזקה) מנכסים זהים איננו מושפע ממכירת נכסים וחל בו גידול של כ- 2% בשנת 2013.

הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין 321 371 רישום הכנסות אלה מושפע מקצב איכלוס הדירות. כמו-כן בשנת 2013 לא נמכרו קרקעות על-ידי הקבוצה, בעוד שבשנת 2012 נמכרו קרקעות בסך כ- 96 מיליון ש"ח.

EBITDA 554 638 הירידה בסעיף זה (רווח נקי לפני מסים על ההכנסה, הוצאות מימון נטו, פחת, הפחתות, שערוך נדל"ן להשקעה וחלק החברה בהפסדים של חברות מוחזקות) נובע מהירידה בהכנסות התפעוליות כמפורט לעיל.

הכנסות מעליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה 383 530 הירידה נובעת בעיקר מירידה בהיקף שערוך הנכסים המניבים בארה"ב (בניין HSBC ובניין ברני'ס). בשנת 2013 שוערכו נכסים אלה בכ- 160 מיליון ש"ח לעומת כ- 350 מיליון ש"ח בשנת 2012.


סעיף 2013 2012 הערות והסברים
חלק החברה בהפסדים נטו של חברות מוחזקות 189 450 סעיף זה מושפע מהוצאות מימון (בסך כ- 162 מיליון ש"ח בשנת 2013 לעומת כ- 167 מיליון ש"ח בשנת 2012) שנרשמו בדוחות הכספיים של החברות המוחזקות בגין הלוואות שקיבלו מהחברה (במקביל רשמה החברה הכנסות במסגרת סעיף הכנסות המימון). כמו-כן כולל סעיף זה הפחתה שנרשמה ב- 2013 בסך כ- 37 מיליון ש"ח בגין פרויקט הטיבולי בלאס-וגאס. בשנת 2012 נכללו בסעיף זה הפחתות בסך כ- 227 מיליון ש"ח בגין פרויקטים בלאס-וגאס (פרויקט הפלאזה ופרויקט הטיבולי).

הוצאות מימון נטו 362 304 הוצאות המימון של הקבוצה מושפעות באופן ניכר מהאינפלציה בישראל, אשר הסתכמה בשנת 2013 בכ- 1.9% (על בסיס מדד "ידוע") לעומת 1.4% בשנת 2012. כתוצאה מכך רשמה הקבוצה הוצאות הפרשי הצמדה בסך כ- 127 מיליון ש"ח בשנת 2013 לעומת כ- 94 מיליון ש"ח בשנת 2012.
יש לציין כי הסכמי השכירות של הקבוצה בישראל צמודים למדד המחירים לצרכן והשווי ההוגן של הנדל"ן המניב שלה בישראל נגזר בין היתר מדמי השכירות הצמודים. על כן, החברה רואה בנדל"ן להשקעה שלה הגנה כלכלית לטווח ארוך, כנגד ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה בישראל שמרביתן צמודות למדד.

רווח נקי מיוחס לבעלים של החברה 70 85 הרווח הנקי ב- 2013 הושפע מהוצאה חד פעמית בגין מסים על ההכנסה בסך כ- 30 מיליון ש"ח שנרשמה בשל עדכון המסים הנדחים בעקבות העלאת שיעור מס החברות בישראל מ- 25% ל- 26.5% החל מ- 1 בינואר 2014. לולא הוצאה זאת היה הרווח הנקי בשנת 2013 מסתכם בכ- 100 מיליון ש"ח, גבוה יותר מהרווח הנקי ב- 2012.
רווח נקי בנטרול השפעת העליה בשיעור מס חברות 100 85 ראה לעיל.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 500 460 הגידול בתזרים המזומנים השוטף בשנת 2013 נובע מכל מגזרי הפעילות של הקבוצה.

סעיף 2013 2012 הערות והסברים
אמצעים נזילים 2,467 2,056 הגידול בשנת 2013 נובע מהגידול בתזרים המזומנים השוטף כמפורט לעיל, ממימוש נכסים (בעיקר בניין ברני'ס לעיל אשר הוסיף כ- 240 מיליון ש"ח ליתרות הנזילות) ומגידול בהיקף גיוס אגרות חוב כמפורט להלן.

הון חוזר (רכוש שוטף בניכוי התחייבויות שוטפות) 1,365 1,094 היחס השוטף (היחס בין הרכוש השוטף להתחייבויות השוטפות) מסתכם בסוף 2013 בכ- 1.6 לעומת כ- 1.5 בסוף 2012.
סך נכסים 13,827 13,517 הגידול נובע בעיקר בגידול באמצעים הנזילים כמפורט לעיל.

התחייבויות פיננסיות לזמן ארוך 8,314 8,127 בשנת 2013 גייסה הקבוצה אגרות חוב בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ש"ח. בשנת 2013 פרעה הקבוצה קרן אגרות חוב והלוואות בנקאיות בהיקף של כ- 1.3 מיליארד ש"ח.

אובליגו פיננסי נטו 7,140 7,161 בשנת 2013, למרות הגידול בהיקף גיוס החוב של הקבוצה, לא חל שינוי באובליגו הפיננסי נטו, וזאת בשל הגידול באמצעים הנזילים כמפורט לעיל.

הון מיוחס לבעלים של החברה 1,051 1,165 הגידול בהון בעקבות הרווח הנקי של החברה קוזז בשנת 2013 בשל תשלום דיבידנד בסך 60 מיליון ש"ח וכן בשל קרנות הון שליליות בסך כ- 129 מיליון ש"ח בגין השקעות בחברות מוחזקות בחו"ל (בעיקר מהפרשי תרגום).