אפריקה ישראל מגורים השלימה בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי בהרחבת אג"ח

בשלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ- 544 מיליון ₪
וזאת, למעלה מפי 5 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב המוסדי.
לאור הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף הגיוס לכ- 152 מיליון ₪ ומחיר המינימום ליחידה נסגר על 1,141 ₪ לעומת מחיר המינימום שעמד על 1,105 ₪ לכל 1,000 ₪ ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של 2.15%.

אורן הוד, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "אנו שבעי רצון מהתוצאות של השלב המוסדי בהרחבת סדרת האג"ח של החברה והביקושים הגבוהים שהתקבלו בשלב זה ממגוון רחב של גופים מוסדיים מהווים הבעת אמון חזקה בחברה, באסטרטגיה העסקית ובחוסנה הפיננסי. תמורת ההנפקה תשמש את החברה בין היתר, לביצוע עסקאות נוספות תוך המשך ביסוס מעמדנו המוביל בשוק הנדל"ן למגורים בישראל."

אפריקה ישראל מגורים, מקבוצת אפריקה ישראל, מדווחת היום (יום ראשון 27 באוקטובר 2013) כי, השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח (סדרה ב').

במסגרת המכרז המוסדי הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 544 מיליון ₪. החברה קיבלה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח (סדרה ב') בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב בהיקף של כ- 152 מיליון ₪ במחיר של 1,141 ₪ לכל 1000 ₪ ע.נ המשקף תשואה אפקטיבית של 2.15%.

המחיר הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור אשר צפוי להתקיים ביום שני ה-28.10.2013

אגרות החוב מסדרה ב' עומדות לפירעון בין השנים 2014-2020 עם מח"מ של כ- 3.8, מדורגות על ידי מדרוג בדרוג של A2 עם אופק יציב.

הגיוס נוהל על ידי ברק קפיטל חיתום ואיתו כלל פיננסים חיתום, מנורה מבטחים חיתום, אקסלנס חיתום, לידר הנפקות ולאומי פרטנרס חתמים.