קבוצת נכסים ובניין, זרוע הנדל"ן של IDB, מפרסמת את הדוחות הכספיים

לרבעון השני של שנת 2013
הכנסות משכ"ד: הכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון השני של 2013 בכ- 189 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
בגילום שנתי מסתכמות ההכנסות משכ"ד ב- 756 מיליון ₪.

הכנסות ממגורים:
הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין הסתכמו ברבעון השני של 2013 בכ- 174 מיליון ש"ח לעומת כ- 138 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.עיתוי רישום הכנסות ממגורים הינו בהתאם לאיכלוסי הדירות.

EBITDA :EBITDA של החברה הסתכם בכ- 163 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2013 לעומת כ- 178 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים מזומנים שוטף:תזרים המזומנים נטו שנבע לחברה מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של 2013 בסך של כ- 144 מיליון ש"ח לעומת כ- 88 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של 2013 בכ- 40 מיליון ש"ח לעומת כ- 26 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

לקבוצה יתרות נזילות בסך של כ-2.4 מיליארד ₪ ליום 31.6.2013
לקבוצה נכסים מניבים בישראל בהיקף של כ- 1,010,000 מ"ר, בתפוסה של כ- 96%.

רפי ביסקר, יו"ר קבוצת נכסים ובניין, אמר היום:
בימים אלה נמצאת קבוצת נכסים ובניין בתהליכי הקמה ושיווק של 8 פרויקטים יזמיים בתחום הנכסים המניבים בישראל בהיקף של כ- 180,000 מ"ר, כאשר חלק ניכר מהם הושכר מראש. היקף ההשקעות הכולל יסתכם במעל מיליארד ₪ ויתפרס על פני שלוש השנים הקרובות.
תנופת פיתוח זו תהווה בשנים הקרובות מנוע צמיחה ותוספת ניכרת להכנסות מדמי שכירות המגיעות כיום לרמה של כ- 760 מיליון ₪ בשנה ול- NOI שכבר כיום נושק ל- 600 מיליון ₪.
נכסים ובניין מסכמת את הרבעון השני של 2013 עם יציבות בהכנסות משכר דירה, עליה בהכנסות ממגורים ורווח נקי של כ- 40 מיליון ₪ לעומת 26 מיליון ₪ ברבעון מקביל אשתקד.
תיק נכסים מניבים איכותי בהיקף של 1.25 מיליון מ"ר עם יציבות בהכנסות ושיעור תפוסה ממוצע של 96%, שמירה על חוסן פיננסי גבוה ויתרות מזומנים של מעל ל- 2.4 מיליארד ₪ ממשיכים להוות בסיס איתן להמשך פיתוח וניצול הזדמנויות בעתיד.
סגי איתן מנכ״ל קבוצת נכסים ובניין מוסרת :
קבוצת נכסים ובניין ממשיכה להציג ברבעון השני של 2013 פרמטרים תפעוליים גבוהים. לקבוצה נכסים מניבים בישראל בהיקף של כ- 1,010,000 מ"ר בתפוסה של 96%. ענף הנדל"ן המניב בישראל שמר בשנת 2013 על יציבות שבאה לידי ביטוי ברמת ביקושים, תפוסה וגובה שכ"ד.
לקבוצה שני מגה פרוייקטים בבנייה בעיר באר שבע; פארק תעשיות עתירות ידע יחודי שהבניין הראשון בו נמצא בהליכי אכלוס והוחל בבניית הבניין השני ופרוייקט בילוי, בידור וקניות "ישפרו פלאנט" אשר יכלול קומפלקס בתי קולנוע YES" פלאנט" שימנה 20 אולמות קולנוע, הראשון מסוגו בב"ש.
שני מגה פרוייקטים אלה ביחד עם פרוייקטים אחרים שנבנים על קרקעות שבבעלות הקבוצה יגדילו, עם אכלוסם ,את ההכנסות משכ"ד.
ברבעון השני של 2013 חתמה החברה על הסכם למכירת בניין בארניס בשיקגו תמורת 154 מ' $. העסקה משקפת רווח כלכלי ברוטו של כ- 140 מ' ₪ ותשואה על ההון שהושקע באפריל 2011 (cash on cash ) של כ- 89%.
לקבוצה איתנות פיננסית עם יתרות מזומן בהיקף של 2.4 מיליארד ₪ והיא תמשיך לפעול להגדלת תחום הנכסים המניבים תוך שמירה על יחסים פיננסיים איתנים.

להלן תוצאות הפעילות העיקריות לרבעון השני של שנת 2013:
הכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו ברבעון השני של 2013 בכ- 189 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הכנסות אלה הסתכמו במחצית הראשונה של 2013 בכ- 379 מיליון ש"ח, לעומת כ- 392 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2012. הירידה נובעת מנכסים שנמכרו במהלך שנת 2012.

הכנסות ממכירת דירות ומקרקעין הסתכמו ברבעון השני של 2013 בכ- 174 מיליון ש"ח לעומת כ- 138 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות אלה הסכתמו במחצית הראשונה של 2013 בכ- 177 מיליון ש"ח לעומת כ- 270 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. רישום ההכנסות הנ"ל על-פי IFRS מושפע מקצב איכלוס הדירות. ברבעון הראשון של 2013 אוכלסו דירות בודדות.

EBITDA (רווח נקי לפני מיסים על הכנסה, הוצאות מימון, פחת, הפחתות, שערוכים וחלק החברה ברווחי חברות מוחזקות) של החברה הסתכם בכ- 163 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2013 לעומת כ- 178 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA הסתכמה במחצית הראשונה של 2013 בכ- 294 מיליון ש"ח לעומת כ- 321 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2012. הירידה נובעת מפעילות המגורים, כמוסבר לעיל.
עליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה - ב- 30 ביוני 2013 עדכנה הקבוצה את הערכות השווי לכלל הנדל"ן להשקעה שלה בישראל וזאת בעיקר עקב שינוי משמעותי בתזרים המזומנים הצפוי לנבוע מנכסי הקבוצה עקב היותם מושכרים בחוזים צמודי מדד (אשר עלה בשיעור של כ- 0.9% מאז מועד עדכון הערכת השווי הכללית האחרונה שבוצעה ב- 30 ביוני 2012) וכן עקב עליה ריאלית בדמי השכירות הנגבים בנכסיה המניבים של הקבוצה בישראל. כתוצאה מכך רשמה החברה הכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בסך כ- 151 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2013, לעומת כ- 129 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

כמו-כן ב- 31 במרס 2013 עודכן השווי ההוגן של בנין HSBC בניו-יורק לסך של 670 מיליון דולר ארה"ב, בהתאם להערכת שווי שהוכנה על-ידי מעריך שווי בלתי תלוי בארה"ב. הערכת השווי מצורפת על דרך ההפניה לדוח זה. כמו-כן לא חל שינוי מהותי בשווי ההוגן של בניין ברני'ס בשיקגו.
הרווח הנקי שנבע לחברה מעדכון השווי ההוגן של בנין HSBC ובנין ברני'ס (לאחר ניכוי ההפרשה לשירותי ROCK REAL ומיסים) הסתכם ברבעון הראשון של 2013 בכ- 77 מיליון ש"ח (כ- 171 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד).
על עסקת HSBC וברני'ס חל ההסכם עם Rock Real המתואר בביאור 29(י) לדוחות השנתיים. בקשר להסכם זה רשמה החברה במסגרת סעיף הוצאות הנהלה וכלליות הפרשה של כ- 38 מיליון ש"ח בדוח רווח והפסד למחצית הראשונה של 2013 (כ- 36 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד).
הוצאות הנהלה וכלליות – הוצאות אלה במחצית הראשונה של 2013 כוללות הפרשה של כ- 38 מיליון ש"ח (לעומת כ- 36 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2012) בגין שרותי ROCK REAL עבור עסקאות HSBC וברני'ס כמפורט בבאור 29(י') לדוחות השנתיים.

חלק החברה בהפסדים נטו של חברות מוחזקות הסתכם ברבעון השני של 2013 בכ- 62 מיליון ש"ח לעומת כ- 63 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נבע בעיקר מהוצאות מימון שנרשמו בדוחות של החברות המוחזקות בגין הלוואות שקיבלו מהחברה (במקביל רשמה החברה הכנסות מימון במסגרת סעיף זה בדוח רווח והפסד). הפסד זה הסתכם במחצית הראשונה של 2013 בכ- 126 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 122 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד במחצית הראשונה של 2013 נבע מהוצאות מימון כאמור לעיל וכן מהפחתה בסך כ- 37 מיליון ש"ח שנרשמה בפרויקט GW כתוצאה מעדכון הערכת השווי לפרויקט ברבעון הראשון של 2013.

הוצאות המימון, נטו הסתכמו במחצית הראשונה של 2013 בכ- 149 מיליון ש"ח לעומת כ- 172 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. האינפלציה בישראל במחצית הראשונה וברבעון השני של 2013 הסתכמה ב- 0.7% לעומת 1.3% בתקופות המקבילות אשתקד. הוצאות הפרשי הצמדה הסתכמו במחצית הראשונה וברבעון השני של 2013 בכ- 45 מיליון ש"ח, לעומת כ- 79 מיליון ש"ח בתקופות המקבילות אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ברבעון השני של 2013 בכ- 40 מיליון ש"ח לעומת כ- 26 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם במחצית הראשונה של 2013 בכ- 112 מיליון ש"ח לעומת כ- 237 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי במחצית הראשונה של 2013 נובעת בעיקרה משערוך נמוך יותר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד של נדל"ן להשקעה בארה"ב כמפורט לעיל.

תזרימי המזומנים, נטו - תזרים המזומנים נטו שנבע לחברה מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של 2013 בסך של כ- 144 מיליון ש"ח לעומת כ- 88 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם במחצית הראשונה של 2013 בכ- 275 מיליון ש"ח, לעומת כ- 200 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2012. הגידול נובע מכל תחומי הפעילות של הקבוצה.
תזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת, יחד עם מזומנים שמקורם בגיוס אגרות חוב ומימוש נכסים, שימשו את הקבוצה בעיקר לרכישה והקמה של מבנים להשכרה, לפירעון הלוואות ואשראים מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים, לתשלום דיבידנד ולהגדלת היתרות הנזילות של הקבוצה.

האמצעים הנזילים של הקבוצה הכוללים מזומנים, פיקדונות בבנקים ובטוחות סחירות הסתכמו ביום 30 ביוני 2013 בכ- 2,409 מיליון ש"ח לעומת כ- 2,056 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2012.

הון - נכון ליום 30 ביוני 2013 הסתכם ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) בסך כולל של כ- 2,257 מיליון ש"ח לעומת כ- 2,219 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2012. ההון המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום 30 ביוני 2013 בכ- 1,174 מיליון ש"ח, לעומת כ- 1,165 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2012.
במחצית הראשונה של 2013 נרשם קיטון בהון של החברה של כ- 43 מיליון ש"ח בגין זקיפה לקרן הון של הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ וקרן הון מרווחים והפסדים שטרם מומשו בגין עסקאות לגידור תזרימי מזומנים.